Impulsada per polítiques favorables i un clima econòmic i d'inversió propici, la indústria agroquímica a l'Índia ha demostrat una tendència de creixement notablement robusta durant els darrers dos anys. Segons les últimes dades publicades per l'Organització Mundial del Comerç, les exportacions de l'Índia deAgroquímics per a l'exercici fiscal 2022-23 va arribar als 5.500 milions de dòlars, superant els EUA (5.400 milions de dòlars) i emergint com el segon exportador més gran d'agroquímics del món.
Moltes empreses agroquímiques japoneses van iniciar el seu interès pel mercat indi fa anys, mostrant un gran entusiasme per invertir-hi aprofundint la seva presència a través de diversos mitjans com aliances estratègiques, inversions en capital i l'establiment d'instal·lacions de fabricació. Les empreses agroquímiques japoneses orientades a la recerca, exemplificades per Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation i Nihon Nohyaku Corporation, posseeixen sòlides capacitats de recerca i desenvolupament juntament amb una cartera de patents substancial. Han ampliat la seva presència al mercat mitjançant inversions, col·laboracions i adquisicions globals. A mesura que les empreses agroquímiques japoneses adquireixen o col·laboren estratègicament amb empreses índies, la força tecnològica de les empreses índies es veu reforçada i la seva posició dins de la cadena de subministrament global esdevé cada cop més crucial. Ara, les empreses agroquímiques japoneses s'han convertit en un dels actors més importants del mercat indi.
Aliança estratègica activa entre empreses japoneses i índies, accelerant la introducció i l'aplicació de nous productes
Establir aliances estratègiques amb empreses índies locals és un enfocament vital perquè les empreses agroquímiques japoneses entrin al mercat indi. Mitjançant acords de llicència de tecnologia o de productes, les empreses agroquímiques japoneses accedeixen ràpidament al mercat indi, mentre que les empreses índies poden accedir a tecnologies i productes avançats. En els darrers anys, les empreses agroquímiques japoneses han col·laborat activament amb socis indis per accelerar la introducció i l'aplicació dels seus últims productes pesticides a l'Índia, ampliant encara més la seva presència en aquest mercat.
Nissan Chemical and Insecticides (Índia) va llançar conjuntament una gamma de productes de protecció de cultius
L'abril de 2022, Insecticides (India) Ltd, una empresa índia de protecció de cultius, i Nissan Chemical van llançar conjuntament dos productes: l'insecticida Shinwa (fluxametamida) i el fungicida Izuki (thifluzamide + kasugamicina). Shinwa té un mecanisme d'acció únic per a una acció eficaç.control d'insectesen la majoria dels cultius i Izuki controla simultàniament la plaga de la beina i la ràbia de l'arròs. Aquests dos productes són les darreres incorporacions a la gamma de productes llançats conjuntament per Insecticides (Índia) i Nissan Chemical a l'Índia des que va començar la seva col·laboració el 2012.
Des de la seva associació, Insecticides (Índia) i Nissan Chemical han introduït una gamma de productes de protecció de cultius, com ara Pulsor, Hakama, Kunoichi i Hachiman. Aquests productes han rebut comentaris positius del mercat a l'Índia, cosa que ha augmentat significativament la visibilitat de l'empresa al mercat. Nissan Chemical va dir que això demostra el seu compromís de servir els agricultors indis.
Dhanuka Agritech va col·laborar amb Nissan Chemical, Hokko Chemical i Nippon Soda per introduir nous productes
El juny de 2022, Dhanuka Agritech va presentar dos nous productes molt esperats, Cornex i Zanet, ampliant encara més la cartera de productes de l'empresa.
Cornex (halosulfuró + atrazina) ha estat desenvolupat per Dhanuka Agritech en col·laboració amb Nissan Chemical. Cornex és un herbicida sistèmic, selectiu i d'ampli espectre que controla eficaçment les males herbes de fulla ampla, les joncs i les males herbes de fulla estreta en els cultius de blat de moro. Zanet és un fungicida combinat de tiofanat-metil i kasugamicina, desenvolupat per Dhanuka Agritech en col·laboració amb Hokko Chemical i Nippon Soda. Zanet controla eficaçment malalties importants en els cultius de tomàquet causades principalment per fongs i microorganismes com ara taques foliars bacterianes i oïdi.
El setembre de 2023, Dhanuka Agritech va col·laborar amb Nissan Chemical Corporation per desenvolupar i llançar un nou herbicida per a camps de canya de sucre, TiZoom. Dos ingredients actius clau de "Tizom", Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG, proporcionen una solució eficaç per controlar una àmplia gamma de males herbes, incloent-hi males herbes de fulla estreta, males herbes de fulla ampla i Cyperus rotundus. Per tant, juga un paper fonamental en l'augment de la productivitat de la canya de sucre. Actualment, TiZoom ha introduït Tizom per als agricultors de Karnataka, Maharashtra i Tamil Nadu i aviat també s'aplicarà a altres estats.
UPL ha llançat amb èxit Flupyrimin a l'Índia sota l'autorització de Mitsui Chemicals
La flupyrimin és un insecticida desenvolupat per Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que actua sobre el receptor nicotínic d'acetilcolina (nAChR).
El maig de 2021, Meiji Seika i UPL van signar un acord per a la venda exclusiva de Flupyrimin per part d'UPL al sud-est asiàtic. En virtut de l'acord de llicència, UPL va obtenir els drets exclusius per al desenvolupament, registre i comercialització de Flupyrimin per a polvorització foliar al sud-est asiàtic. El setembre de 2021, una filial de propietat total de Mitsui Chemicals va adquirir el negoci de pesticides de Meiji Seika, convertint Flupyrimin en un ingredient actiu important de Mitsui Chemicals. El juny de 2022, la col·laboració entre UPL i l'empresa japonesa va donar lloc al llançament de Viola® (Flupyrimin 10% SC), un insecticida per a arrossar que conté Flupyrimin a l'Índia. Viola és un insecticida nou amb propietats biològiques úniques i un control residual de llarga durada. La seva formulació en suspensió proporciona un control ràpid i eficaç contra el cigalet marró.
El nou ingredient actiu patentat de Nihon Nohyak, el benzpirimoxan, ha assolit una fita important a l'Índia.
Nichino India ocupa una posició estratègica crucial per a Nihon Nohyaku Co., Ltd. En augmentar progressivament la seva participació a l'empresa química índia Hyderabad, Nihon Nohyaku l'ha transformat en un important centre de producció a l'estranger per als seus ingredients actius patentats.
L'abril de 2021, el Benzpyrimoxan 93.7% TC va rebre el registre a l'Índia. L'abril de 2022, Nichino India va llançar el producte insecticida Orchestra® basat en Benzpyrimoxan. Orchestra® va ser desenvolupat i comercialitzat conjuntament per empreses japoneses i índies. Això va marcar una fita important en els plans d'inversió de Nihon Nohyaku a l'Índia. Orchestra® gestiona eficaçment les cigales de la planta d'arròs i ofereix un mode d'acció diferent juntament amb propietats toxicològiques segures. Proporciona un control altament eficaç, una durada més llarga, efecte fitotònic, fills sans, panícules uniformement plenes i millors rendiments.
Les empreses agroquímiques japoneses estan intensificant els esforços d'inversió per mantenir la seva presència al mercat de l'Índia
Mitsui va adquirir una participació a Bharat Insecticides
El setembre de 2020, Mitsui i Nippon Soda van adquirir conjuntament una participació del 56% a Bharat Insecticides Limited a través d'una empresa amb propòsit especial cofundada per elles. Com a resultat d'aquesta transacció, Bharat Insecticides s'ha convertit en una empresa associada de Mitsui & Co., Ltd. i va passar a anomenar-se oficialment Bharat Certis AgriScience Ltd. l'1 d'abril de 2021. El 2022, Mitsui va augmentar la seva inversió per convertir-se en el principal accionista de l'empresa. Mitsui està posicionant gradualment Bharat Certis AgriScience com una plataforma estratègica per ampliar la seva presència al mercat indi de pesticides i la seva distribució global.
Amb el suport de Mitsui i les seves filials, Nippon Soda, etc., Bharat Certis AgriScience va incorporar ràpidament productes més innovadors a la seva cartera. El juliol de 2021, Bharat Certis AgriScience va introduir sis nous productes a l'Índia, incloent-hi Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer i Aghaat. Aquests productes contenen diversos ingredients actius com ara clorantraniliprol, tiametoxam, tiofanat-metil i altres. Topsin i Nissorun són fungicides/acaricides de Nippon Soda.
La filial índia de Sumitomo Chemical va adquirir una participació majoritària a l'empresa d'innovació biotecnològica Barrix
L'agost de 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) va anunciar la signatura d'acords definitius per adquirir una participació majoritària de Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL és una filial d'una de les principals empreses químiques diversificades mundials, Sumitomo Chemical Co., Ltd., i un actor líder en els sectors índies d'agroquímics, insecticides domèstics i nutrició animal. Durant més de dues dècades, SCIL ha donat suport a milions d'agricultors indis en el seu procés de creixement proporcionant una àmplia gamma de productes químics innovadors en segments tradicionals de solucions per a cultius. Els segments de productes de SCIL també inclouen reguladors de creixement vegetal i bioracionals, amb una posició de lideratge de mercat en alguns dels cultius, productes i aplicacions.
Segons Sumitomo Chemical, l'adquisició s'emmarca en l'estratègia global de l'empresa per construir una cartera més sostenible de productes químics verds. També és sinèrgica amb l'estratègia de SCIL d'oferir solucions de Gestió Integrada de Plagues (GIP) als agricultors. El director general de SCIL va dir que l'adquisició té molt sentit des del punt de vista empresarial, ja que suposa una diversificació en segments de negoci complementaris, mantenint així sostenible l'impuls de creixement de SCIL.
Les empreses agroquímiques japoneses estan establint o ampliant instal·lacions de producció de pesticides a l'Índia per augmentar la seva capacitat de producció.
Per tal de millorar les seves capacitats de subministrament al mercat indi, les empreses agroquímiques japoneses estan establint i ampliant contínuament les seves plantes de producció a l'Índia.
La corporació Nihon Nohyaku ha inaugurat una novafabricació de pesticidesplanta a l'Índia. El 12 d'abril de 2023, Nichino India, la filial índia de Nihon Nohyaku, va anunciar la inauguració d'una nova planta de fabricació a Humnabad. La planta compta amb instal·lacions polivalents per produir insecticides, fungicides, intermedis i formulacions. S'estima que la planta pot produir material de qualitat tècnica patentat per valor de gairebé 250 crores (uns 209 milions de CNY). Nihon Nohyaku té com a objectiu accelerar el procés de comercialització de productes com l'insecticida Orchestra® (Benzpyrimoxan) al mercat indi i fins i tot als mercats estrangers mitjançant la producció local a l'Índia.
Bharat ha augmentat les seves inversions per ampliar la seva capacitat de producció. En el seu exercici fiscal 2021-22, Bharat Group va declarar que havia fet inversions significatives per expandir les seves operacions comercials, centrant-se principalment en augmentar la capacitat de producció i millorar les capacitats per a inputs clau per aconseguir la integració cap enrere. Bharat Group ha establert forts vincles amb empreses agroquímiques japoneses al llarg del seu procés de desenvolupament. El 2020, Bharat Rasayan i Nissan Chemical van establir una empresa conjunta a l'Índia per fabricar productes tècnics, amb Nissan Chemical amb una participació del 70% i Bharat Rasayan amb una participació del 30%. El mateix any, Mitsui i Nihon Nohyaku van adquirir una participació a Bharat Insecticides, que després va passar a anomenar-se Bharat Certis i es va convertir en una filial de Mitsui.
Pel que fa a l'ampliació de la capacitat, no només les empreses japoneses o amb suport japonès han invertit en la capacitat de producció de pesticides a l'Índia, sinó que moltes empreses locals índies també han ampliat ràpidament la seva capacitat de producte existent i han establert noves instal·lacions de pesticides i intermedis durant els darrers dos anys. Per exemple, el març de 2023, Tagros Chemicals va anunciar plans per ampliar els seus productes tècnics i intermedis específics de pesticides al complex industrial SIPCOT, Panchayankuppam, al districte de Cuddalore de Tamil Nadu. El setembre de 2022, Willowood va inaugurar una nova planta de producció. Amb aquesta inversió, Willowood completa el seu pla de convertir-se en una empresa totalment integrada cap endavant i cap enrere, des de la producció d'intermedis fins a productes tècnics i oferint productes finals als agricultors a través dels seus canals de distribució. Insecticides (Índia) va destacar en el seu informe fiscal 2021-22 que una de les iniciatives clau que va implementar va ser millorar les seves capacitats de fabricació. Durant aquest exercici fiscal, l'empresa va augmentar la seva capacitat de fabricació d'ingredients actius en gairebé un 50% a les seves fàbriques de Rajasthan (Chopanki) i Gujarat (Dahej). A la segona meitat del 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) va anunciar la producció comercial de beta-ciflutrina i spiromesifen, amb una capacitat inicial de 500 tones mètriques anuals per a ambdós productes, a Dahej, Índia. Posteriorment, MOL va anunciar que augmentaria la seva producció existent de lambda cihalotrina tècnica a 2400 tones mètriques a la nova planta de Dahej, i l'inici d'una altra planta multifuncional de flubendamida, beta ciflutrina i pimetrozina. El març del 2022, l'empresa agroquímica índia GSP Crop Science Pvt Ltd va anunciar plans per invertir uns 500 milions de rupies (uns 417 milions de yuans) durant els propers anys per ampliar la seva capacitat de producció de productes tècnics i intermedis a la zona industrial de Saykha, a Gujarat, amb l'objectiu de reduir la seva dependència dels productes tècnics xinesos.
Les empreses japoneses prioritzen el registre de nous compostos al mercat indi per sobre de la Xina
El Comitè Central de Registre d'Insecticides (CIB&RC) és una agència del Govern de l'Índia que supervisa la protecció vegetal, la quarantena i l'emmagatzematge, i és responsable del registre i l'aprovació de tots els pesticides dins del territori de l'Índia. El CIB&RC es reuneix cada sis mesos per debatre assumptes relacionats amb el registre i les noves aprovacions de pesticides a l'Índia. Segons les actes de les reunions del CIB&RC dels darrers dos anys (de la 60a a la 64a reunió), el Govern de l'Índia ha aprovat un total de 32 nous compostos, 19 dels quals encara no estan registrats a la Xina. Aquests inclouen productes d'empreses japoneses de pesticides de renom internacional, com ara Kumiai Chemical i Sumitomo Chemical, entre d'altres.
957144-77-3 Diclobentiazox
El diclobentiazox és un fungicida benzotiazòlic desenvolupat per Kumiai Chemical. Ofereix un ampli espectre de control de malalties i té un efecte durador. En diverses condicions ambientals i mètodes d'aplicació, el diclobentiazox demostra una eficàcia consistent en el control de malalties com la brújula de l'arròs, amb un alt nivell de seguretat. No inhibeix el creixement de les plàntules d'arròs ni provoca retards en la germinació de les llavors. A més de l'arròs, el diclobentiazox també és eficaç en el control de malalties com el míldiu, l'antracnosi, l'oïdi, la floridura grisa i la taca bacteriana del cogombre, l'oïdi del blat, la Septoria nodorum i el rovell foliar del blat, la brújula, el míldiu de la beina, el míldiu bacterià, la podridura bacteriana del gra, la mort bacteriana, la taca marró i l'enfosquiment de l'espiga a l'arròs, la sarna de la poma i altres malalties.
El registre del diclobentiazox a l'Índia l'ha sol·licitat PI Industries Ltd. i, actualment, no hi ha productes rellevants registrats a la Xina.
376645-78-2 Tebufloquina
La tebufloquina és un nou producte desenvolupat per Meiji Seika Pharma Co., Ltd., que s'utilitza principalment per al control de malalties de l'arròs, amb una eficàcia especial contra la blefarosi de l'arròs. Tot i que el seu mecanisme d'acció encara no està completament dilucidat, ha demostrat bons resultats de control contra soques resistents de carpropamida, agents organofosforats i compostos d'estrobilurina. A més, no inhibeix la biosíntesi de melanina en el medi de cultiu. Per tant, s'espera que tingui un mecanisme d'acció diferent dels agents convencionals de control de la blefarosi de l'arròs.
El registre de la tebufloquina a l'Índia l'ha sol·licitat Hikal Limited i, actualment, no hi ha productes rellevants registrats a la Xina.
1352994-67-2 Inpirfluxam
L'inpirfluxam és un fungicida de pirazolecarboxamida d'ampli espectre desenvolupat per Sumitomo Chemical Co., Ltd. És adequat per a diversos cultius com el cotó, la remolatxa sucrera, l'arròs, les pomes, el blat de moro i els cacauets, i es pot utilitzar com a tractament de llavors. INDIFLIN™ és la marca comercial d'Inpirfluxam, que pertany a la família de fungicides SDHI, que inhibeixen el procés de producció d'energia dels fongs patògens. Demostra una excel·lent activitat fungicida, una bona penetració foliar i una acció sistèmica. En proves realitzades tant internament com externament per l'empresa, ha demostrat una eficàcia excepcional contra una àmplia gamma de malalties de les plantes.
El registre d'Inpyrfluxamin India l'ha sol·licitat Sumitomo Chemical India Ltd. i, actualment, no hi ha productes rellevants registrats a la Xina.
L'Índia està aprofitant les oportunitats i adoptant la integració cap enrere i el desenvolupament cap endavant
Des que la Xina va endurir les seves regulacions mediambientals el 2015 i el seu impacte posterior en la cadena de subministrament químic mundial, l'Índia s'ha anat posicionant constantment a l'avantguarda del sector químic/agroquímic durant els darrers 7 o 8 anys. Factors com ara consideracions geopolítiques, disponibilitat de recursos i iniciatives governamentals han situat els fabricants indis en una posició competitiva en comparació amb els seus homòlegs globals. Iniciatives com ara "Make in India", "China+1" i "Production Linked Incentive (PLI)" han guanyat protagonisme.
A finals de l'any passat, la Federació de Cura de Cultius de l'Índia (CCFI) va demanar la inclusió accelerada dels agroquímics al programa PLI. Segons les darreres actualitzacions, al voltant de 14 tipus o categories de productes relacionats amb agroquímics seran els primers a incloure's al programa PLI i aviat s'anunciaran oficialment. Tots aquests productes són matèries primeres o intermedis agroquímics crucials. Un cop aquests productes siguin aprovats formalment, l'Índia implementarà subvencions substancials i polítiques de suport per fomentar la seva producció nacional.
Empreses agroquímiques japoneses com Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical i Nihon Nohyaku tenen sòlides capacitats de recerca i desenvolupament i una cartera de patents important. Atesa la complementarietat de recursos entre les empreses agroquímiques japoneses i les seves contraparts índies, aquestes empreses agroquímiques japoneses han estat utilitzant el mercat indi com a trampolí en els darrers anys per expandir-se globalment a través de mesures estratègiques com ara inversions, col·laboracions, fusions i adquisicions, i l'establiment de plantes de fabricació. S'espera que transaccions similars continuïn en els propers anys.
Les dades del Ministeri de Comerç de l'Índia mostren que les exportacions de productes agroquímics de l'Índia s'han duplicat en els darrers sis anys, arribant als 5.500 milions de dòlars, amb una taxa de creixement anual composta del 13%, cosa que la converteix en la més alta del sector manufacturer. Segons Deepak Shah, president de CCFI, la indústria agroquímica índia es considera una "indústria intensiva en exportacions", i totes les noves inversions i projectes van per la via ràpida. S'espera que les exportacions de productes agroquímics de l'Índia superin fàcilment els 10.000 milions de dòlars en els propers 3 o 4 anys. La integració cap enrere, l'ampliació de la capacitat i els registres de nous productes han contribuït significativament a aquest creixement. Al llarg dels anys, el mercat agroquímic indi ha guanyat reconeixement per subministrar productes genèrics d'alta qualitat a diferents mercats globals. Es preveu que més de 20 patents d'ingredients efectius caducaran el 2030, cosa que proporcionarà oportunitats de creixement continu per a la indústria agroquímica índia.
Data de publicació: 30 de novembre de 2023