En el context de la pressió a la baixa de l'economia mundial i la reducció d'existències, la indústria química mundial ha passat el 2023 per la prova de la prosperitat general, i la demanda de productes químics generalment no ha complert les expectatives.
La indústria química europea està passant per la doble pressió del cost i la demanda, i la seva producció es veu greument afectada per problemes estructurals. Des de principis del 2022, la producció química a la UE-27 ha mostrat un descens continu mensual. Tot i que aquest descens es va atenuar durant la segona meitat del 2023, amb una petita recuperació seqüencial de la producció, el camí cap a la recuperació de la indústria química de la regió continua ple d'obstacles. Aquests inclouen el feble creixement de la demanda, els alts preus regionals de l'energia (els preus del gas natural encara estan aproximadament un 50% per sobre dels nivells del 2021) i la pressió contínua sobre els costos de les matèries primeres. A més, després dels reptes de la cadena de subministrament causats pel problema del Mar Roig el 23 de desembre de l'any passat, la situació geopolítica actual a l'Orient Mitjà està en crisi, cosa que pot tenir un impacte en la recuperació de la indústria química mundial.
Tot i que les empreses químiques globals són cautelosament optimistes sobre una recuperació del mercat el 2024, el moment exacte de la recuperació encara no està clar. Les empreses agroquímiques continuen sent cauteloses pel que fa als inventaris genèrics globals, que també seran una pressió durant la major part del 2024.
El mercat químic indi està creixent ràpidament
El mercat químic indi està creixent amb força. Segons l'anàlisi de Manufacturing Today, s'espera que el mercat químic indi creixi a una taxa de creixement anual composta del 2,71% durant els propers cinc anys, amb uns ingressos totals que s'espera que arribin als 143.300 milions de dòlars. Al mateix temps, s'espera que el nombre d'empreses augmenti fins a 15.730 el 2024, consolidant encara més la posició important de l'Índia en la indústria química mundial. Amb l'augment de la inversió nacional i estrangera i la capacitat d'innovació creixent en la indústria, s'espera que la indústria química índia tingui un paper més crític a l'escenari mundial.
La indústria química índia ha demostrat un fort rendiment macroeconòmic. La postura oberta del govern indi, juntament amb l'establiment d'un mecanisme d'aprovació automàtica, ha augmentat encara més la confiança dels inversors i ha injectat un nou impuls a la prosperitat contínua de la indústria química. Entre el 2000 i el 2023, la indústria química de l'Índia ha atret una inversió estrangera directa (IED) acumulada de 21.700 milions de dòlars, incloent-hi inversions estratègiques de gegants químics multinacionals com BASF, Covestro i Saudi Aramco.
La taxa de creixement anual composta de la indústria agroquímica índia arribarà al 9% entre el 2025 i el 2028
En els darrers anys, el mercat i la indústria agroquímica indis han accelerat el desenvolupament. El govern indi considera la indústria agroquímica com una de les "12 indústries amb més potencial de lideratge mundial a l'Índia", i promou activament el "Make in India" per simplificar la regulació de la indústria de pesticides, enfortir la construcció d'infraestructures i esforçar-se per promoure l'Índia perquè esdevingui un centre mundial de producció i exportació d'agroquímics.
Segons el Ministeri de Comerç de l'Índia, les exportacions de productes agroquímics de l'Índia el 2022 van ser de 5.500 milions de dòlars, superant les dels Estats Units (5.400 milions de dòlars) i convertint-se en el segon exportador mundial de productes agroquímics.
A més, l'últim informe de Rubix Data Sciences prediu que s'espera que la indústria agroquímica índia experimenti un creixement significatiu durant els exercicis fiscals 2025 a 2028, amb una taxa de creixement anual composta del 9%. Aquest creixement farà que la mida del mercat de la indústria passi dels 10.300 milions de dòlars actuals als 14.500 milions de dòlars.
Entre l'exercici 2019 i el 2023, les exportacions d'agroquímics de l'Índia van créixer a una taxa de creixement anual composta del 14% fins a arribar als 5.400 milions de dòlars l'exercici 2023. Mentrestant, el creixement de les importacions ha estat relativament moderat, creixent a una taxa de creixement anual composta (CAGR) de només el 6% durant el mateix període. La concentració dels principals mercats d'exportació d'agroquímics de l'Índia ha augmentat significativament en els darrers anys, amb els cinc principals països (Brasil, EUA, Vietnam, Xina i Japó) representant gairebé el 65% de les exportacions, un augment significatiu respecte al 48% de l'exercici 2019. Les exportacions d'herbicides, un subsegment important dels agroquímics, van créixer a una taxa de creixement anual composta del 23% entre l'exercici 2019 i el 2023, augmentant la seva quota de les exportacions totals d'agroquímics de l'Índia del 31% al 41%.
Gràcies a l'impacte positiu dels ajustos d'inventari i els augments de la producció, s'espera que les empreses químiques índies vegin un augment de les exportacions. Tanmateix, és probable que aquest creixement es mantingui per sota del nivell de recuperació previst per a l'exercici fiscal 2025 després de la recessió experimentada durant l'exercici fiscal 2024. Si la recuperació de l'economia europea continua sent lenta o erràtica, les perspectives d'exportació de les empreses químiques índies durant l'exercici 2025 inevitablement s'enfrontaran a reptes. La pèrdua d'avantatge competitiu a la indústria química de la UE i l'augment general de la confiança entre les empreses índies poden oferir una oportunitat perquè la indústria química índia ocupi una millor posició al mercat global.
Data de publicació: 14 de juny de 2024